当下不投储能、氢能,就像5年前不投锂电。氢能将成为未来新型能源体系的关键。
7月15日晚间,任泽平以“点燃希望:中国经济十大新机遇”为主题进行年中秀演讲,泽平宏观、北京广播电视台、苏州高新区等携手打造一场知识盛宴。全网千万级在线观看,亿级传播,登上今日头条、微博等热榜。
*以下为任泽平博士的部分关于十大新机遇之新能源的演讲精华整理:
储能、氢能、智能驾驶处在爆发前夜,将诞生下一个超级风口。双碳战略将构建新型能源体系,绿电+储能+分布式将改写能源格局,氢能将成为人类最清洁的能源解决方案,智能驾驶一旦到来将对人类社会和每个人的生活带来革命性的改变。
中国在重构能源体系上走在全球前面:2022年,绿电的新增装机量已经超过煤电。风电、光伏发电新增装机突破1.2亿千瓦,风电、光伏发电总量首次突破1万亿千瓦时,比2021年增长21%,占全社会用电量的13.8%。按照这个速度,我们大概率提前完成碳达峰。
未来,新能源绿电占比还将会不断提升。到2030年,我国风电、太阳能发电总装机容量目标为12亿千瓦以上,到2060年,我国绿色电力渗透率有望超过80%,未来10年风力和光伏发电需求复合增速将达到20%以上。
同时,新能源发电带来了新的挑战,就是弃风和弃光量增长明显。2022年弃风最严重的蒙东地区,损失超过10%的风电,西藏地区弃光率达到20%;电力供求之间的不平衡问题越来越突出。因为这类新型发电方式是波动性的、间歇性的,和传统发电方式比起来,更难调控和使用。解决这个问题,储能是关键所在,必须要让绿电合理有序消纳。
新能源新万亿赛道之一,氢能。
氢能,将是21世纪最大的清洁能源,需求巨大、空间巨大,是实现“双碳”战略的重要方式。氢能是全新的独立能源体系。未来“绿电+绿氢”结合将带来一场全新的能源革命。
2022年,氢燃料电池系统装机了507兆瓦,增长190%。今年1-5月,我们制氢设备的招标已经有了880兆瓦,超过了2022年全年的量。新兴的氢能企业如雨后春笋般涌现,有中石化这样的大型能源企业布局氢能产业的上下游,还有光伏龙头企业隆基绿能,通过布局氢能开启第二增长曲线。
大力发展氢能,要适度进行超前的氢能基建。氢基建是重要的新基建,短期有助于扩大内需、拉动投资,长期有助于培育新经济、新技术、新产业,打造中国经济新引擎。
全球经济的大转折往往酝酿新一轮技术和产业革命,我们正站在新周期的起点上,独角兽大多诞生于硬科技、新能源、新媒体、大健康、数字经济、人工智能等领域,投资就是投未来,未来在哪里,机会就在哪里。
2023年,中国独角兽整体规模突破13万亿,去年9.4万亿。现在独角兽数量超过500家,增长了42%,近乎翻倍。独角兽企业是开辟新领域、新赛道的主力军,也代表了未来的机会和方向。
那么,未来机会在哪里?重点关注硬科技、新能源、大健康、新媒体、数字经济、人工智能。
独角兽数量分布前三是硬科技、新能源、大健康领域,分别为110家、70家、63家。独角兽估值分布前三是新媒体、硬科技、数字经济,总估值分别2.6万亿、1.8万亿、1.7万亿。
新能源领域是最热赛道领域之一。锂电、新能源车、光伏、风电是相对成熟赛道,出现了很多增长瞩目的独角兽,比如有广汽埃安、远景能源、蜂巢能源。氢能、储能、智能驾驶这些新万亿赛道的独角兽也崭露头角,估值提升,空间巨大、潜力巨大,比如独角兽国氢科技、隆基氢能,从制氢装备、氢燃料电池设备,到加氢、氢能材料等等,构建了完善的产业链。在储能领域,有的独角兽企业的产品90%以上销往海外。新能源“新三样”代表中国出口的新竞争力。
如果说过去五年是新能源汽车和锂电池的井喷期,那么,未来从电动化到智能化,从煤电到绿电+储能,从锂电池到氢能源电池,我看好储能、氢能、智能驾驶三大万亿级新赛道。为什么?因为这三大赛道市场空间广阔,符合行业发展大趋势,但还存在技术瓶颈尚待突破;行业还没有大规模商业化,处在黎明前夜:行业格局尚未形成,每个玩家都有机会。