2020年9月，我国提出碳达峰及碳中和承诺：将提高国家自主贡献力度，力争于2030年前达到二氧化碳排放峰值，力争于2060年前实现碳中和。3060目标的提出推动了以氢能及氢燃料电池为代表的新能源技术的应用，交通领域的碳减排也成为大势所趋。

一、氢燃料电池重卡成为市场驱动力

在“30/60”升级减排目标下，沉淀多年的氢燃料电池为重卡转型带来了新的机会。2020年五部委联合发布的《关于开展燃料电池汽车示范应用的通知》，制定示范的期限、城市群、产业化目标、奖励支持力度，短期以商用车（特别是重型卡车）为抓手。

新能源替代（包含纯电动和氢燃料电池）是中国道路交通行业未来实现碳中和的最重要措施之一。由于动力电池技术已经实现了一定的商业规模化应用，并且随着技术迭代、能量密度提升和成本降低，在乘用车和部分商用车领域具备了较强的适用性和竞争力，已经取得一定的商业化规模发展。

与之相比，氢燃料电池汽车推广面临更大的竞争压力，氢燃料电池更多聚焦于重型卡车、冷链物流、城际巴士、公交车和港口矿山作业车辆等对续航里程稳定性要求较高的使用场景中进行推广。

根据近五年氢燃料重卡的销售数据分析，氢燃料重卡销售占比逐步提升，2020年及以前氢燃料重卡销售几乎为零，但到2022年销量达到2382辆，占全年氢燃料电池车辆销量的50%。

结合氢能政策、技术阶段综合分析，2020年市场补贴存在不确定、出现空档期时，氢燃料卡车的销量所受影响极大，而大中客由于主要为公交用途，有地方财政支持，销量所受影响有限，销售占比达90%。2022年，氢燃料重卡补贴政策明朗，示范群政策落地，相关场景应用的氢能源化爆发式增长，如绿色矿山、绿色电厂、绿色码头等，长期随技术发展后，长途牵引也将贡献重卡增量。

以2020-2025年为发展起步期，随着基础设施、技术革新和成本下降推动进入发展加速器，到2030年氢能重卡销量有望达到6万辆，保有量则超过15万辆。

资料来源：根据调研及公开资料整理

二、随着配套设施完善，产业将逐步迈入加速期

远期来看，随着基础设施普及、技术革新和成本下降，氢燃料电池重卡市场将进入加速发展期。

基础设施建设达到配套要求：当前制约氢燃料电池车使用的关键限制因素之一在于加氢站的覆盖程度不足。加氢站是未来中国新基建的重点内容，预计随着未来车辆保有量的上升，以及加氢站建设成本的下降，加氢站数量增长将进入加速器，预计到2025年达到500座，2030年到1500座。类比当前约4300座左右天然气（LNG）加气站规模所支撑起的天然气重卡13万年销量以及50万保有量，如若顺利建成1500座加氢站，在加氢站加注能力和规模与加气站类似的前提下，也有望支撑6万年销量以及15万保有量的氢燃料重卡的应用，与前述预计的2030年重卡年销量6万辆相当。

商用车有节省成本的内在驱动力，一旦技术成熟，电动化率的提升会较为迅速。预计重卡的新能源渗透率（主要是纯电、换电和氢能）在2035年后增长较快，2050年增长至80%，2060年增长至100%，实现碳排放量降至零，照此节奏基本可实现3060目标。

预计氢能重卡2030年保有量将达到15万辆，并将在2035年前后迎来爆发式增长，至2050年，氢能重卡保有量将增长至550万辆，重卡全行业氢能渗透率超过50%，以后逐年上升，可能完全取代LNG重卡和柴油重卡，部分取代纯电（换电）重卡，加氢站基本打通全国主要的长途货物运输沿线，加氢站可以与LNG加气站共存。