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近日，国家发改委高技术司组织召开系列座谈会，聚焦氢能制备、储运、加注、终端利用全产业链。分析判断行业发展形势，深入探讨氢能产业布局合理、多元化示范应用有序推进、清洁低碳供应体系建设、制定完善行业基础标准等事宜。
“关键性的二次能源”
中信建投认为，在净零排放情景下，能源结构将不可避免地面临“可再生能源供应和消费直接/间接电气化”的调整。氢能有望成为这一过程中的关键二次能源。
到2050年，氢气的年规模将从目前的约2500万吨增加到近1亿吨。如果能源强度的降低有限，氢的规模可能会更大。
氢能应用广泛
在燃料领域，氢能能量密度高，是大规模交通场景减排的经济选择。从整车生产到使用的整个上下游生命周期来看，氢能（绿氢）电池电动汽车每公里仅排放60-70克二氧化碳，是排放最低的汽车解决方案。
在电力方面，氢能作为多功能载体，可以实现可再生能源系统的融合，不仅可以用于清洁发电，还可以平衡电力需求与可再生能源的波动。在可再生能源容量不足或需求高峰时期，氢成为清洁能源的来源，并在发电中发挥脱碳作用。
在供暖方面，氢气可以与天然气混合，是未来能与天然气竞争的少数低碳能源解决方案之一。通过与天然气混合（<20%），在燃气轮机或基于燃料电池的热电联产（CHP）技术的帮助下，它提供灵活和连续的热能和电力，有望取代化石燃料热电联产。低比例的氢气可以安全地混合到现有的天然气网络中，而无需进行重大的基础设施或设备调整。
在原料领域，氢作为工业原料并不是什么新鲜事。为了更好地实现减排目标，绿色氢的经济高效利用成为我们下一步努力的方向。
氢能理事会预测，到2030年，以氢为原料的使用量将增加到7500万吨，到2050年将增加到1.4亿吨，将回收3.6亿吨二氧化碳转化为2.6亿吨产品。
2025年国产氢动力汽车有望突破10万辆
目前，全国多个省份都提出了氢能产业的发展目标。其中，北京、广东、上海、山东等省市纷纷出台与氢能相关的具体政策或规划，明确氢能产业发展目标。
国联证券各省提出的燃料电池汽车销售计划和目标发现，到2025年，燃料电池汽车国内年销量总量将超过10万辆，加氢站数量将超过100个。届时，整体氢燃料电池汽车将达到10万辆。行业将逐步从补贴驱动转向市场驱动。
在具体的应用路径上，目前的规划是优先发展商用车，以纯电实现差异化场景布局。
2020年10月，工信部、汽车工程学会发布《节能与新能源汽车技术路线图2.0》。路线图明确了燃料电池汽车的推广应用路径，提出燃料电池汽车应进入乘用车和城市物流车领域，重点在可再生能源和工业副产氢产氢丰富的地区推广中大型乘用车和物流车，逐步向大容量、长距离实现氢燃料电池汽车更广泛的应用。
国联证券表示，在技术特性上，氢燃料电池汽车也更适合向重卡方向优先突破。2030年氢燃料电池重卡全生命周期成本可与柴油重卡平价。
现阶段，由于部分燃料电池关键零部件仍依赖进口且规模较小，加之上游氢能供应不足、规模不足，整车采购成本和能源使用成本氢燃料电池汽车占比高，经济优势尚未显现。
从消费者的角度来看，在购买和使用氢燃料电池汽车时，其全生命周期成本（TCO，Total Cost of Ownership）与竞品的成本平衡点，是成为氢燃料电池汽车在各细分领域市场渗透率提升的重要转折点。
国联证券预计，2020-2025年将是发展的初级阶段，氢能汽车市场将主要受政策驱动，方向将重点发展中重卡。到2025年，氢燃料商用车年销量有望达到1万辆，市场空间处于百亿规模。
2025-2030年，随着基础设施普及、技术创新和成本降低，行业将进入加速发展期。 到2030年，年销售规模有望达到10万辆的水平，市场空间有望达到近千亿。
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