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昨天（10月12日），国家发改委发布消息称，高技术司近日组织召开了氢能产业发展系列座谈会。行业发展形势，就氢能产业合理布局、多元化示范应用有序推进、清洁低碳供给体系建设、行业基础标准制定完善等问题深入探讨。
有关方面一致表示，氢能产业健康有序发展，对我国能源绿色低碳转型、实现碳达峰、碳中和目标具有重要意义。要进一步加强顶层设计，加快技术创新，完善政策体系，努力实现高质量发展。
为了练“氢”功，地方政府已经开始制定目标和计划。就在昨天，北京市发改委介绍，将重点发展氢能等九项绿色创新技术；陕西近日提出加快编制《陕西省氢能产业发展规划》，推动氢能产业发展，形成2-3千吨级燃料电池制氢厂；上海市《临港新片区打造高质量氢能示范应用场景实施方案（2021-2025年）》提出，到2025年，完成应用氢燃料电池汽车1500辆，完成各类加氢站点14座，年供氢量不低于14000吨，年氢气自给率不低于当年需求量的30%等目标。
与此同时，国内氢能产业化进程正在进一步加快。中国石化（4.350，-0.16，-3.55%）计划到2025年共建设1000座加氢站或油氢混合站；国家电力投资集团氢能科技发展有限公司董事、首席技术官柴茂荣近日接受财联社专访时表示，我国氢能产业将在2025年前后进入快速发展道路， 2035年前后，氢能产业将进入稳定发展期，实现规模化用氢、制氢、储氢。到2050年左右，氢能产业将进入成熟期。大约50%的运输车辆是氢燃料汽车。取暖等家庭能源预计也将依赖氢能。国家电投氢能公司2017年提出的未来能源结构是电网与氢电网的互补。电氢动力系统正在得到国内外同行的认可。
近期，机构纷纷发布报告，看好氢能行业的投资机会。国联证券(13.030, 0.10, 0.77%)分析师吴程浩10月10日发布研报，认为在政策支持、技术进步、国产化水平提升、规模化生产等多因素加码下，到2030年氢能重卡TCO将实现与柴油重卡平价。该分析师结合氢能重卡降本路径，进一步区分了不同发展阶段建立投资框架：
1、2020-2025（起步期）。现阶段，氢燃料电池汽车的基础设施和技术尚不成熟，车辆购置和加氢成本仍居高不下。政策支持成为现阶段氢能汽车发展的主要动力，方向重点发展中重卡，市场空间有望达到百亿规模。现阶段，贴近终端氢能重卡需求的燃料电池电堆和系统供应商将率先受益。因此，我们将重点关注具有燃料电池系统集成能力和整车客户群的供应商，如亿华通（245.400、4.80、2.00%）、重塑股份等。
2、2025-2030（加速期）。随着基础设施、技术创新和成本降低的日益普及（25.990, 0.04, 0.15%），行业进入加速发展期。到2030年，年销量有望达到10万辆的水平，市场空间有望达到1000亿的规模。现阶段，产业链上下游将迎来首次大规模增长。电堆、核心部件和材料都将受益于现阶段的规模增长。从单位价值来看，建议先关注空压机&氢循环（雪人股份(7.070, -0.08, -1.12%)、汉钟精机(21.170, 0.00, 0.00%)、金士顿、势加透博等）及储氢瓶（中材科技(30.270, 0.06, 0.20%)、中集安瑞科、国富氢能等），其次关注上游核心材料催化剂（贵研铂业(21.730, 0.08, 0.37%)、济平新能源等）及质子交换膜（东岳集团）。
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