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传言氢能行业又有政策利好,分析师已划定两阶段投资重点,这一环节有望率先受益
作者:官方 来源:新浪财经 所属栏目:财经报道 发布时间:2021-10-13 10:48
[ 导读 ]昨天,国家发改委发布消息称,高技术司近日组织召开了氢能产业发展系列座谈会。行业发展形势,就氢能产业合理布局、多元化示范应...

昨天(10月12日),国家发改委发布消息称,高技术司近日组织召开了氢能产业发展系列座谈会。行业发展形势,就氢能产业合理布局、多元化示范应用有序推进、清洁低碳供给体系建设、行业基础标准制定完善等问题深入探讨。

有关方面一致表示,氢能产业健康有序发展,对我国能源绿色低碳转型、实现碳达峰、碳中和目标具有重要意义。要进一步加强顶层设计,加快技术创新,完善政策体系,努力实现高质量发展。

为了练“氢”功,地方政府已经开始制定目标和计划。就在昨天,北京市发改委介绍,将重点发展氢能等九项绿色创新技术;陕西近日提出加快编制《陕西省氢能产业发展规划》,推动氢能产业发展,形成2-3千吨级燃料电池制氢厂;上海市《临港新片区打造高质量氢能示范应用场景实施方案(2021-2025年)》提出,到2025年,完成应用氢燃料电池汽车1500辆,完成各类加氢站点14座,年供氢量不低于14000吨,年氢气自给率不低于当年需求量的30%等目标。

与此同时,国内氢能产业化进程正在进一步加快。中国石化(4.350,-0.16,-3.55%)计划到2025年共建设1000座加氢站或油氢混合站;国家电力投资集团氢能科技发展有限公司董事、首席技术官柴茂荣近日接受财联社专访时表示,我国氢能产业将在2025年前后进入快速发展道路, 2035年前后,氢能产业将进入稳定发展期,实现规模化用氢、制氢、储氢。到2050年左右,氢能产业将进入成熟期。大约50%的运输车辆是氢燃料汽车。取暖等家庭能源预计也将依赖氢能。国家电投氢能公司2017年提出的未来能源结构是电网与氢电网的互补。电氢动力系统正在得到国内外同行的认可。

近期,机构纷纷发布报告,看好氢能行业的投资机会。国联证券(13.030, 0.10, 0.77%)分析师吴程浩10月10日发布研报,认为在政策支持、技术进步、国产化水平提升、规模化生产等多因素加码下,到2030年氢能重卡TCO将实现与柴油重卡平价。该分析师结合氢能重卡降本路径,进一步区分了不同发展阶段建立投资框架:

1、2020-2025(起步期)。现阶段,氢燃料电池汽车的基础设施和技术尚不成熟,车辆购置和加氢成本仍居高不下。政策支持成为现阶段氢能汽车发展的主要动力,方向重点发展中重卡,市场空间有望达到百亿规模。现阶段,贴近终端氢能重卡需求的燃料电池电堆和系统供应商将率先受益。因此,我们将重点关注具有燃料电池系统集成能力和整车客户群的供应商,如亿华通(245.400、4.80、2.00%)、重塑股份等。

2、2025-2030(加速期)。随着基础设施、技术创新和成本降低的日益普及(25.990, 0.04, 0.15%),行业进入加速发展期。到2030年,年销量有望达到10万辆的水平,市场空间有望达到1000亿的规模。现阶段,产业链上下游将迎来首次大规模增长。电堆、核心部件和材料都将受益于现阶段的规模增长。从单位价值来看,建议先关注空压机&氢循环(雪人股份(7.070, -0.08, -1.12%)、汉钟精机(21.170, 0.00, 0.00%)、金士顿、势加透博等)及储氢瓶(中材科技(30.270, 0.06, 0.20%)、中集安瑞科、国富氢能等),其次关注上游核心材料催化剂(贵研铂业(21.730, 0.08, 0.37%)、济平新能源等)及质子交换膜(东岳集团)。

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