2020年很特殊，但对于氢燃料电池汽车行业来说，其景气度和关注度都在不断提升。因疫情影响，行业增长的重心也有由欧美逐渐转向以中日韩为代表的亚洲。

1、全球在运营加氢站超过500座，日本最多

据香橙会研究院不完全统计，2020年全球主要经济体已建成加氢站527座，在运营504座。在运营加氢站中，欧盟以179座高居榜首，日本以137座紧随其后，中国以101座全面超过德国的89座位居第三。美国因疫情影响，在运营加氢站由2019年的48座降至2020年的42座，韩国则因此实现赶超，成为在运营加氢站第四多的国家。

图1 截至2020年底主要经济建成加氢站情况

从国别来看，中国、日本、韩国新增在运营加氢站分别为49座、23座、13座，欧盟代表性国家德国实现微增，美国则出现负增长。毫无疑问，2020年以中日韩为代表的亚洲成为推动加氢基础设施建设的主导力量。

图2 2018－2020年主要国家在运营加氢站一览

2、全球氢燃料电池汽车保有量超过3万辆，韩国成为首个万辆级国家

截至2020年底，中美日韩氢燃料电池汽车保有量达到30185辆。其中，韩国在高补贴的政策驱动下，2020年氢燃料电池汽车销量超过5000辆，成为首个氢车保有量到万辆级别的国家。中国受政策影响，2020年新增氢燃料电池汽车销量为1177辆，不到2019年的一半，至2020年氢车保有量为7352辆。美国新增937辆，较2019年下降约55％，至2020年氢车累计8931辆。日本仍保持稳步增长，2020年新增761辆，累计推广3902辆，但东京奥运会的延迟也影响了氢车的推广。

图3 2018－2020年中美日韩氢燃料电池汽车保有量

注：韩国主要统计现代燃料电池汽车NEXO销量，数据截至2020年10月。

3、单座加氢站服务的氢燃料电池汽车数量已超过200辆

在不考虑加氢站规模以及推广汽车类型的情况下，从加氢基础设施配套与氢车保有量来看，单站服务的氢车数量已超过200辆。美国呈现稳步增长的态势，单座加氢站服务的车辆由2018年的141辆增至2020年190辆。韩国则由2018年的52辆增至2020年的222辆，复合增长率高达106％。日本相对比较稳定，保持在30辆左右。中国由于氢车销量增速不及加氢站投运增速，导致单站服务的氢车数量由2018年的115辆降至2020年的73辆。需要指出的是，目前美国、日本、韩国主推的是氢燃料电池乘用车，中国以氢燃料电池商用车为主。

图4 2018－2020年中美日韩车站比情况

从运营加氢站和氢车保有量来看，2020年中美日韩四国在运营加氢站的增速为33．60％，氢车保有量增速为34．32％，车站增速整体比较匹配。韩国和日本都是最早一批布局氢燃料电池技术的国家，但近年韩国大有赶超日本之势。美国受困于疫情，氢能技术研发方面保持继续保持领先，但产业化有所放缓。中国车辆推广规模为7352辆，加氢站建设相较于其他国家处于领先地位，为氢车的推广应用创造了良好的基础条件。